Microsoft Dynamics
Dynamics-Integration
Die Microsoft Dynamics Integration verbindet ELONIQ mit Dynamics 365 für nahtlose CRM/ERP-Prozesse.
Übersicht
Die Microsoft Dynamics Integration ermöglicht:
- Dokumente zu Dynamics-Entitäten verknüpfen
- Metadaten aus Dynamics übernehmen
- Bidirektionale Synchronisation
Funktionen
- Entity Linking - Dokumente an Kunden, Aufträge etc. verknüpfen
- Metadata Sync - Felder aus Dynamics übernehmen
- Webhooks - Ereignisbasierte Aktionen
- Power Automate - Flow-Integration
Verwendung
- Azure AD App registrieren
- Verbindung konfigurieren
- Entity-Mappings definieren
- Synchronisation aktivieren
Best Practices
- Minimal notwendige Berechtigungen vergeben
- Webhook-Fehler protokollieren
- Regelmäßig Sync-Status prüfen
Beispiele
Typische Szenarien:
- Angebote aus Dynamics archivieren
- Verträge mit Opportunities verknüpfen
- Rechnungen an Kunden-Entität anhängen